CRM de Clientes

Ruta: /crm/list — menú Gestión → CRM de Clientes. Requiere rol Propietario o Administrador y el módulo de CRM en el plan.

Listado de clientes

Búsqueda instantánea por nombre o número de documento.

Columnas: Nombre · Documento · Contacto · Estado · Métricas · Saldo · Acciones.

Métricas calculadas automáticamente por cliente:

• Consumo histórico acumulado (LTV)
• Última compra
• Marca de cliente inactivo
• Saldo de cuenta corriente: si el cliente debe, se muestra en rojo con la leyenda "debe"; si tiene dinero a favor, en verde con la leyenda "a favor"; si el saldo es cero, se muestra "—".

Acción principal: Ver Perfil CRM.

Perfil del cliente

• Datos de Contacto: teléfono, teléfono secundario, email, dirección, ciudad, redes sociales.
• Cumpleaños.
• Rendimiento: Total Gastado (LTV), Última Compra, estado activo/inactivo.
• Cuenta Corriente: ver más abajo.
• Historial / línea de tiempo: todas las compras del cliente y todas las notas, mezcladas y ordenadas de la más reciente a la más antigua. Si no hay nada: "No hay actividad registrada para este cliente."
• Nueva Interacción: campo de texto para dejar una nota ("Escribe una nota sobre el cliente…"). Mensaje: "Nota guardada correctamente". Cada nota se puede eliminar (con confirmación: "¿Está seguro de que desea eliminar esta interacción? Esta acción no se puede deshacer.").
• Editar Cliente CRM: abre el formulario completo, incluidos los campos exclusivos de CRM: Estado CRM, Categoría CRM, Fecha de Nacimiento, Teléfono Secundario y Redes Sociales.

Los clientes también se pueden crear y editar desde Ajustes → Mi Comercio → Clientes y al vuelo durante una venta o un presupuesto. El CRM agrega la capa de análisis, notas e historial.

Cuenta corriente

Tarjeta Cuenta Corriente dentro del perfil del cliente. Registra el fiado y los pagos de un cliente, y permite manejar dinero a favor.

Saldo:

• Si el cliente debe dinero (por ventas cobradas con el medio de pago Cuenta Corriente), se muestra en rojo con la leyenda "Debe".
• Si el cliente tiene dinero a favor (por ejemplo, se le registró un pago mayor a lo que debía), se muestra en verde con la leyenda "A favor del cliente", junto con el aviso: "Este cliente tiene saldo a favor: se descuenta automáticamente de su próxima compra si elegís Cuenta Corriente como medio de pago."
• Si no tiene movimientos, el saldo es $0.00.

Registrar pago: abre un diálogo para cargar un pago del cliente contra su cuenta corriente.

• Pide Sucursal (si la empresa tiene más de una), Método de Pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc. — no incluye "Cuenta Corriente", ya que sería circular) y Monto.
• El pago sí impacta la caja del día: aparece como ingreso real en el arqueo de la caja abierta de la sucursal elegida, igual que una venta. Por eso hace falta tener una caja abierta en esa sucursal para poder registrarlo.
• Si el monto pagado es mayor a la deuda actual, aparece el aviso "Este pago deja al cliente con $X a favor, que se descontará automáticamente en su próxima compra a cuenta corriente" — no es un error, es la forma de dejarle saldo a favor de manera intencional.
• Al confirmar: "Pago registrado correctamente", y el saldo y el estado de cuenta se actualizan al instante.

Estado de cuenta: debajo del saldo, un listado con cada movimiento (fecha, "Venta a cuenta" o "Pago", y monto en rojo o verde). Si no hay movimientos: "Sin movimientos de cuenta corriente."

Cómo se genera y se descuenta el saldo:

1. Una venta cobrada (total o parcialmente) con el medio de pago Cuenta Corriente (ver Vender → Diálogo de cobro) le carga esa deuda al cliente.
2. Registrar pago desde el CRM reduce la deuda (o genera saldo a favor si se paga de más).
3. Si el cliente tiene saldo a favor y se le hace una nueva venta pagada con Cuenta Corriente, ese saldo se descuenta automáticamente del monto adeudado — no hace falta ningún paso manual aparte de elegir Cuenta Corriente como medio de pago (el diálogo de cobro además ofrece el atajo Usar saldo a favor para completar la línea de pago con un clic).

No hay límite de crédito: el sistema no bloquea una venta a cuenta corriente aunque el cliente ya tenga saldo pendiente. El seguimiento es informativo — el dueño del comercio decide hasta cuánto fiarle a cada cliente.